OCC AI Суфлёр + Мегаплан
Суфлёр слушает разговор, подтягивает карточку клиента и сделку из Мегаплан и подсказывает оператору ответ в реальном времени — а после звонка возвращает в CRM транскрипт, итог и извлечённые данные.
Что даёт связка Суфлёра и Мегаплан
Мегаплан — CRM и система управления задачами. Суфлёр превращает контекст клиента и сделки в подсказку оператору в момент разговора и фиксирует результат звонка обратно в CRM.
Контекст клиента в подсказке
Суфлёр учитывает карточку клиента и сделку из Мегаплан — подсказка релевантна конкретному контакту и его стадии.
Итог звонка — в CRM
После разговора транскрипт, резюме и извлечённые сущности сохраняются в карточке/комментариях Мегаплан.
Единое окно оператора
Подсказка появляется поверх рабочего экрана, не перекрывая диалог. Решение — за человеком.
Задачи по итогу звонка
По результату разговора можно ставить задачи менеджеру в Мегаплан — договорённости не теряются.
Общая схема интеграции
Мегаплан предоставляет REST API. Суфлёр использует его для двустороннего обмена данными клиента, сделки и итога звонка.
Подключение доступа
В Мегаплан создаётся доступ к API (ключ/токен) с правами на клиентов и сделки. Ключ сохраняется в настройках Суфлёра.
Сопоставление операторов
Пользователи Мегаплан сопоставляются с операторами Суфлёра для привязки подсказок и статистики.
Событие звонка
При звонке Суфлёр по номеру находит карточку клиента и активную сделку в Мегаплан.
Подсказка в реальном времени
Речь распознаётся, RAG ищет ответ в базе знаний, LLM формулирует подсказку с учётом контекста CRM.
Запись результата
После звонка транскрипт, резюме и данные возвращаются в карточку Мегаплан через API.
Возможности связки
- Карточка клиента и сделка в подсказке
- Автозапись транскрипта и итога в CRM
- Постановка задач по итогу звонка
- Данные для отчётности
Про живой звук
- Распознавание речи для подсказок в реальном времени идёт через лёгкий десктоп-агент на компьютере оператора.
- API CRM обычно отдаёт данные клиента и события, но не живой аудиопоток разговора.
- Поэтому десктоп-агент остаётся обязательным даже при подключённой CRM-интеграции.
Частые вопросы по интеграции
Подойдёт ли облачный и коробочный Мегаплан?
Нужен доступ к REST API Мегаплан; конкретная схема зависит от вашей версии (облако/коробка) и уточняется на этапе подключения.
Данные остаются в нашем контуре?
Да. Обработка по 152-ФЗ, для чувствительных данных доступен on-premise вариант развёртывания Суфлёра.
Когда интеграция будет готова?
Интеграция в разработке. Точные сроки и приоритет — у отдела продаж; напишите, если она нужна вам в первую очередь.
Нужна интеграция с Мегаплан в приоритете?
Напишите нам — обсудим сроки, сценарий и запуск на вашем проекте.
Связаться с нами